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2018年中国生物医药产业发展回顾与2017年展望分析

 数据显示,2018年1-8月,全国白酒累计产量1153.16万千升,同比增长18.55%,增速较去年同期下降12.15个百分点,其中8月份当月产量128.37万千升,与上年相比增长11.86%。分地区来看,辽宁、北京、山东等省份增长状况较为良好,8月当月增速均达30%以上,四川地区产量增速也较上月有所回升。在白酒上市公司覆盖省份中,除龙头大省外均表现欠佳,江苏、湖南两地增速均大幅回落,山西地区亦保持负增长态势。

  受宏观经济增速放缓及高基数因素影响,2012年白酒行业产量增速较11年明显放缓,8月份爆发的白酒塑化剂事件更令行业增长笼罩阴霾,近两月行业增速已降至近年低点,未来,受严控三公消费等负面因素及前期高基数影响,行业产量增速应将保持低位趋势,立足商务消费、居民消费的二线白酒龙头将成为行业增长主力。

   啤酒行业:2018年1-8月,全国累计生产啤酒4902.00万千升,同比增长3.06%,增速较去年同期下降7.61个百分点,其中8月份当月产量275.12万千升,与上年相比减少6.02%。

  分地区来看,山东、河南、广东等前三大龙头省份生产状况较好,增速均较上月有所提升,不过,其他地区负增长面积现扩大趋势,8月当月产量多较上年同期明显减少,江苏、广西、安徽、福建等地同比跌幅均高达30%以上。

   由于冬季为啤酒消费淡季,8月啤酒行业增长不振一定程度上是受到季节因素调整拖累,不过从12年全年来看,啤酒行业由于受到宏观经济增速放缓及整体规模庞大因素影响,增长状况仍较为惨淡,未来,预计啤酒行业整体增速应将持续维持个位水平,总量增长将主要来自广西、四川等中西部地区,人均消费量提升将为增长提供动力。


  葡萄酒行业:2018年1-8月,全国累计生产葡萄酒138.16万千升,同比增长16.90%,增速较去年同期上升3.87个百分点,其中8月份当月产量17.46万千升,与上年相比增长40.44%。


   分地区来看,不同规模产区经营状况差异较大,山东、吉林、河南、河北四大葡萄酒产区生产状况均持续向好,8月当月增速均较前期有明显提升,而规模较小的甘肃、北京、湖南等小产区则生产持续恶化。

  
   尽管受到宏观经济增速放缓影响,2018年一季度葡萄酒行业产量曾出现短暂波动,不过自二季度起行业生产即现持续回暖态势,2017年全年来看,行业增速保持了近年的常规增长水平,且现持续向好趋势。未来,随着经济逐步向好,葡萄酒消费应将高弹性恢复,同时,在进口葡萄酒冲击加剧背景下,行业内的结构调整与优胜劣汰应将加速进行。

  
  2018年1-8月,全国累计生产乳制品2545.19万吨,同比增长8.07%,增速较去年同期下降5.92个百分点;生产液体乳2,146.57万吨,同比增长8.12%,增速较去年同期下降5.35个百分点。2018年8月我国生产乳制品260.81万吨,同比增长18.65%;液体乳220.69万吨,同比增长20.61%。


   除河北外,前五大乳品主产区中其他四大产区8月份当月产量增速均现提升态势,其中以山东、河南两地增幅最为突出,从2017年全年来看,内蒙古、黑龙江两大主产区仅录得负向增长,产量下滑态势仍较为明显。

    作为大众必需消费品,乳品行业消费刚性较强,尽管上半年行业曾受到食品安全事件影响增速一度放缓,不过,随着事件影响逐步消化,2012年下半年行业生产已逐步恢复,尤其是近期更现加速回升态势。未来,随着居民健康意识增强、消费升级以及行业规范化程度提升,预计乳品行业将持续保持稳定快速增长势头。

经历了2008国际金融危机的不利影响和2011年的发展,中国生物医药产业在2017年再次发力,实现了快速发展。与此同时,生物技术日新月异,市场需求不断变化,跨国生物医药企业大幅“侵占”国内市场,医疗改革、战略性新兴产业政策利好涌现,2018年中国生物医药产业挑战与机遇共存。

 

        一、2017年中国生物医药产业回顾1、市场需求拉动产业快速增长

 

自2003年以来,全球生物医药市场增速在10%以上,而中国的年均增长率更是达到25%以上,处于大规模产业化的开始阶段。国民经济较快增长、庞大人口基数及老龄化趋势、人民生活水平的提高、健康意识的增强等需求合力,拉动中国生物医药产业的快速发展。以华兰生物行情 股吧 买卖点为代表的一批生物医药企业,2017年表现十分突出,营业收入和净利润获得跨越式增长。赛迪顾问初步,中国生物医药产业2017年产值规模已达到12000亿元,同比增长15%以上,远高于其他制造业。

 

        2、政策利好释放产业发展潜力

 

政策一直是生物医药产业发展的重要推手。国务院于2017年7月正式印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》以下简称《规划》,《规划》中生物医药产业政策较2015年10月的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、以及《国民经济与社会发展第十二个五年规划》,首次对包括生物医药产业的七大战略性新兴产业的发展路径、发展方向、发展策略和支持政策作了明确。《规划》从当前全球生物医药产业发展趋势、我国生物医药产业发展鸿运国际娱乐手机登录及遇到的问题出发,明确提出了生物医药产业发展路线图,十分有针对性与前瞻性,对我国未来五到十年生物医药产业发展具有极强指导意义。

 

       3、创新投入不足制约产业腾飞

 

尽管近年来中国生物医药产业呈现快速发展态势,但产业发展层次低、创新能力不足、专利意识淡薄、企业竞争力弱等问题仍然存在。以产业集中低为例,2016年,我国医药领域前百强企业总收入不到生物医药产业当年总产业规模的40%,而位居国内医药企业主营收入第一位的国药控股股份有限公司收入额不抵美国强生制药年营业额的1/5。这诸多问题都指向了相同的根源—产业创新能力薄弱。从研发投入比上可见一斑,2017年,医药企业研发投入占总收入比不到3%,重点药企研发投入占总收入比约为5%。而跨国大型药企,如辉瑞、诺华、诺和诺德、礼来等研发投入比重均在15-20%。

 

       二、2018年中国生物医药产业展望
 
  1、生物制品成为投资热点

 

新医改推进和《规划》颁布之后,长期以来广受关注的生物医药产业再一次成为地方政府发展热点,疫苗、基因工程、检测试剂等成为社会资本重点关注领域。生物医药产业具有高投入、高风险、高回报的“三高”特点,国家在政策和资金上的支持能够有效降低企业的压力和风险,而社会资本的大量进入也将加快产业成长。

 

具体而言,二级疫苗在2018年将得到进一步发展,在中国疫苗市场中所占比例将有望达到1/4,尤其是治疗性乙肝疫苗、生长激素、艾滋病疫苗,以及类似于H1N1等突发流行性因素产生的疫苗需求将持续扩大。与癌症治疗相关的重组蛋白、克隆抗体等基因工程,以及胰岛素、检测试剂等领域,发展潜力巨大,也是未来几年增长较快的生物医药投资热点。

 

       2、良好发展态势有望延续

 

2018年中国生物医药产业仍将保持较快增速。一方面,政策利好将持续。《规划》中明确将基因药物、蛋白药物、单抗克隆药物、治疗性疫苗、小分子化学药物等作为发展重点,并将提出若干重点工程与产业发展路线,着重扶持生物医药创新和产业升级。此外,新版GMP的全面实施,也将着力推动国内生物医药企业转型提升。与此同时,围绕“十二五”规划的出台,基药扩展版、生物医药863计划、重大新药创制科技专项,到细化行业的《重大传染病专项》、《药品注册管理办法》、《医疗器械新管理办法》、《中药注射液的689新技术标准》等政策的逐步实施与深化,以及各地的生物医药扶持政策等,将极大促进中国生物医药产业发展。

 

另一方面,中国生物医药产业已逐渐进入快车道。未来10年,一批基因治疗方案、药物将进入应用阶段;将针对癌症、心脏病、高血压、糖尿病、神经系统疾病等重大疾病,取得200个生物新药证书,开发近200种生物药,近400个生物药进入临床试验阶段。中国生物医药研发与产业化能力将大幅度提高。此外,中国生物医药市场潜力也将不断释放,从需求角度保障了产业的较快发展。

 

        3、药物创新实现重大进展

 

中国创新药比例偏低,目前每年审批的药品数量中90%是改剂型和仿制药。不仅如此,生物医药科研成果的产业转化状况困扰着产业发展。因此,《规划》对生物医药产业创新能力建设给予特别关注,12次提到“创新”一词,多次反复强调产业创新能力建设,并从目前我国生物医药产业发展最需要提高的核心技术,以及从国际发展最快的领域着手,提出了具体的发展目标和扶持策略。这都突出体现了国家加快引导技术、人才、资金等资源向生物医药产业集聚。促进生物医药技术创新与产业化、加速生物医药产业规模化、集聚化和国际化发展的发展策略。其中,“重大新药创制”、“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”、“干细胞和组织工程”、“抗体和疫苗工程”、“功能基因组合蛋白组”、“重大疾病的分子分型和个体化诊疗”等一批国家科技重大专项、863计划项目将引领生物医药产业创新发展。

 
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